Маршал Василевский на совещании в штабе ставит жёсткую задачу: уничтожить японский химический завод в Маньчжурии. Любой ценой нужно предотвратить подрыв складов с опаснейшим оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, получивший задачу найти объект. В его составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и Кузьмин, некогда учившийся в институте восточных языков.
Для получения точных координат завода группе требуется пробраться в Харбин. Там они должны выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции присоединяют опытного разведчика Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с личным врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Их противостояние достигает предела, когда японский генерал угрожает взорвать гигантское подземное хранилище под территорией завода.