1895-й. В Нижнем Новгороде царит оживление: скоро начнется знаменитая ярмарка. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — жестоко убит один из самых уважаемых людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
Его ждет пугающая правда, столкновение с немыслимой жестокостью. Цена за победу над абсолютным злом окажется непомерно высокой. Лыкову придется рискнуть абсолютно всем, что у него есть: репутацией, чувствами и собственной судьбой.