Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что мгновенно вызывает конфликт. Его главной оппоненткой становится Марта Григорьевна, бессменная руководительница детского хора.
Эпоха перестройки заставляет саха задуматься о своей идентичности. Неожиданно жёсткое противостояние культур оборачивается мистической связью между директором и его недавним врагом. Марте предстоит решительный выбор. С одной стороны — сакральные тени прошлого, с другой — любовь, несущая надежду на будущее.
