Следователь Константин Логов всегда жил работой, избегая личных привязанностей. Начальство доверяет ему самые запутанные дела, которые он раскрывает с холодной точностью. Но сейчас Косте противостоит нечто иное. В районе творятся чудовищные преступления, и следы указывают то на зверя, то на человека.
Местные шепчутся о кровожадных русалках. А сам Логов с неожиданной болью обнаруживает, что подозревает симпатичную ему Оксану. Его профессиональная хватка впервые дрогнула, столкнувшись с этим странным делом и собственными чувствами.